光伏,下半年需求向上 创新重塑产业链-狗粮快讯网
)国内， 月底电网公示全年光伏新增并网消纳容量约 . GW,大大增强竞价、平价项目 申报信心。目前为止,今年光伏平价项目申报总规模 . GW,同比+ . %；今年纳入补贴竞价项目 .零GW,同比攀升 %。随着下半年国内新增竞价项目逐渐开始启动,装机规模得到支撑。
)海外， - 月组件出口累计 . GW,同比-零. %,表明海外需求在疫情影响下依然保持旺盛；后续疫情压制因素缓解+电站收益率提升,将打开需求空间, 季度将是行业旺季。
下半年需求或超预期,国内外有望迎来共振发展
从中周期看，光伏产业发展 直通过创新推动,我们长期看好技术创新、应用创新两方面领域,具体细分板块为异质结、大尺寸、BIPV等,受益标 为锦浪科技、东方日升,以及相关设备公司等。
从短期看，看好产业链景气度提升环节,价钱在景气度好时具有向上弹性 硅料、电池片、玻璃等环节,受益标 为阳光电源、爱旭股份、福莱特等。
从长期维度看，光伏产业发展空间广阔,因此具有全世界竞赛力、行业格局较好环节 龙头受益产业大趋势,持续推荐隆基股份,受益标 为通威股份、福斯特等。
我们认为装机规模超预期 核心逻辑在于,终端价钱下降带来光伏投资收益率 上升,同时也使得国内外光伏真正进入平价时代,从今年平价项目申报规模也可验证。长期来看光伏渗透率持续受益于成本下降、技术和应用市场创新,狗粮快讯网从相关媒体获悉,未来还有 倍提升空间。
投资建议，综合目前产业 发展趋势与竞赛格局,我们认为有 条主线受益
核心观点
长期平价上网时代来临打开成长空间
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